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絶好調の米国の株価指数 過去30年の推移を日経平均と比較

2016年6月2日 16:00

 2016年4月、東証マザーズ市場が9年3か月ぶりの高値を更新するなど、新興市場は活況を呈しているように見えるが、日経平均株価(以下、日経平均)で見ると、4月以降1万5000~1万7000円台を行ったり来たりしている。7月には参議院選挙を控えて、まだまだ乱高下する展開が続きそうだ。

 一方アメリカの株式市場に目を向けると、アメリカを代表する30銘柄からなる株価指数「ダウ平均株価(以下、NYダウ)」は2016年の年初から2月上旬まで、日経平均と同様に下落を続けたが、2月の中旬以降は上昇に転じ、過去最高値付近で推移している。

 株価指数とは、ある株式市場の特定銘柄グループの平均値のことで、市場の動向を把握するには便利な指標だ。日経平均も株価指数のひとつで、日本では他に東証株価指数(TOPIX)がおなじみだろう。

 NYダウ以外のアメリカの株価指数ではS&P500が有名。S&P500とはニューヨーク証券取引所やNASDAQなどに上場する500銘柄から構成される株価指数のこと。S&P500もNYダウと同じように2016年は2月以降、上昇を続け、4月下旬には過去最高値付近まで迫った。
 
 現在、好調が続くNYダウやS&P500だが、これまではどう推移してきたのか。過去30年のデータから、検証をしてみた。日経平均の上昇率と併せて紹介する。

●過去30年(1985年4月~2016年3月)の上昇率
【NYダウ】1306% 【S&P500】1045% 【日経平均】35%

●過去25年(1990年4月~2016年3月)の上昇率
【NYダウ】566% 【S&P500】532% 【日経平均】-41%

●過去20年(1995年4月~2016年3月)の上昇率
【NYダウ】309% 【S&P500】300% 【日経平均】0%

●過去15年(2000年4月~2016年3月)の上昇率
【NYダウ】65% 【S&P500】44% 【日経平均】-3%

●過去10年(2005年4月~2016年3月)の上昇率
【NYダウ】74% 【S&P500】78% 【日経平均】52%

●過去5年(2010年4月~2016年3月)の上昇率
【NYダウ】61% 【S&P】74% 【日経平均】52%

※いずれも各月の終値ベースで計算。

 ここからも、米国株が2016年3月までの過去30年において、堅調に上昇していることが分かる。ITバブル崩壊やリーマン・ショックという金融危機があっても、5年や10年のスパンで見れば、NYダウやS&P500は日経平均より高い上昇率を誇っていた。

 NYダウやS&P500といった海外の株価指数への取引はインデックスファンドもしくはETF(上場投資信託)を購入することで実現できる。インデックスファンドは株価指数などのベンチマークの値動きに連動するように運用されるファンドで、投資信託のひとつ。一方ETFは取引所に上場している投資信託で、インデックスファンド同様に、指数に連動するように設計されている。

 いくら魅力的な市場が海外にあったとしても、現地のニュースを追いながら、日本からその国の個別株や不動産に投資するのは、投資経験の浅い人にとって、ハードルの高い方法だろう。しかし株価指数なら日本の証券会社からでも手軽に取引ができるため、投資ビギナーでも海外市場への投資が実現しやすい。アメリカの株価指数以外にも、イギリスやヨーロッパ、インドなど、指数の対象となる市場は多数ある。

 国内市場だけではなく、世界の市場にも目を向け、投資先を探すほうが賢明といえそうだ。

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