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【注目トピックス 市況・概況】後場に注目すべき3つのポイント~2兆円を下回る可能性が高く先物に振らされやすいか

2016年6月21日 12:31

21日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・2兆円を下回る可能性が高く先物に振らされやすいか
・ドル・円は103円97銭付近、ドルの上値は重い、財務相発言で介入期待後退
・パナソニック<6752>、味の素<2802>など10社のレーティング格上げ

■2兆円を下回る可能性が高く先物に振らされやすいか

日経平均は続伸。81.32円高の16046.62円(出来高概算8億3000万株)で前場の取引を終えている。英国のEU離脱懸念が和らいだことで欧米市場は軒並み大きく上昇したが、円相場が1ドル103円台と円高に振れて推移していることが重しとなり、前日の大幅上昇に対する利益確定の売りが先行。寄り付き直後には15770.96円まで下げ幅を広げる場面もみられた。

しかし、英国のEU離脱懸念が和らぐなかで買い戻しの流れのほか、為替市場では1ドル104円台と円高が一服するなか、先物主導で切り返すと、前引けにかけては節目の16000円を回復している。東証1部の騰落銘柄は、値上がり数が過半数を占めている。セクターでは、医薬品、食料品、石油石炭、電気機器、海運、サービス、不動産がしっかり。一方で、非鉄金属、その他金融、電力ガス、保険、鉱業が小安い。

前日の大幅上昇に対する利益確定を予想していたが、売り先行後の底堅さが目立つ。5日線が支持線として意識されている。指数インパクトの大きいところでは、アステラス薬<4503>、KDDI<9433>、第一三共<4568>、花王<4452>、塩野義薬<4507>、東エレク<8035>がけん引しており、本日はややディフェンシブ系主導のようだ。ただ、売買代金は8069億円にとどまっており、本日も2兆円を下回る可能性が高い。インデックスに絡んだ売買に振らされやすいため、日経平均の16000円処では強弱感が対立しそうだ。

また、英国問題で陰に隠れているが、明日22日に参院選が告示される。安倍政権の経済政策・アベノミクスの是非などが争点となるなか、政策期待なども次第に下支え要因として意識されてくる可能性があろう。

(株式部長 村瀬智一)

■ドル・円は103円97銭付近、ドルの上値は重い、財務相発言で介入期待が後退

21日午前の東京外為市場では、ドル・円は上値の重い展開となった。麻生太郎財務相が為替介入に否定的な見解を示したことが要因。ドル・円は103円後半で寄り付いた後、日経平均株価の16000円回復を受け、104円前半に浮揚した。ただ、麻生太郎財務相が閣議後の記者会見で「為替の急激な変化は好ましくない」としながらも、為替介入に関しては「安易にやるつもりはない」と発言したことで上げ渋った。

ドル・円は日本株高が好感されているものの、ランチタイムの日経平均先物は上げ渋り、目先のドルの上昇ペースは鈍そうだ。104円台前半には短期筋を中心とするドル売り圧力が観測され下落圧力は強いため、ドル・円の104円台維持は長続きしない可能性もあろう。

ここまで、ドル・円は103円58銭-104円14銭、ユーロ・ドルは1.1306ドル-1.1343ド
ル、ユーロ・円は117円31銭-118円08銭で推移した。

12時22分時点のドル・円は103円97銭、ユーロ・円は117円84銭、ポンド・円は152円54銭、豪ドル・円は77円68銭で推移している。

(為替・債券アナリスト 吉池威)

■後場のチェック銘柄

・値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>。円高嫌気で富士重<7270>が軟調、ホンダ<7267>もさえない
・パナソニック<6752>、味の素<2802>など10社のレーティング格上げ
・麻生財務相
「為替の急激な変化は好ましくない」「為替介入、安易にやるつもりはない」

☆後場の注目スケジュール☆

<国内>
・13:00 党首討論会
・13:30 4月全産業活動指数(前月比予想:+1.2%、3月:+0.1%)

<海外>
・15:00 スイス・5月貿易収支(4月:+25億スイスフラン)

<WA>

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