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【注目トピックス 経済総合】NYの視点:【8/2IMM】円買い持ち増、今週の注目:米小売、PPI、米JOLT求人

2016年8月8日 7:39


シカゴIMMの短期投機家・投資家による円の買い持ち高は前週から増加した。

ポジティブサプライズとなった7月の雇用統計を受けて、今週は7月労働市場情勢指数、イエレンFRB議長が注視している6月JOLT求人で労働市場のたるみをさらに確認する。9月連邦公開市場委員会(FOMC)での利上げの可能性は依然残っている。ただ、現段階で、9月の利上げを保証することはできない。

米国経済の7割を消費が占めることから7月小売売上高に注目が集まるほか、インフレ動向を見極めるため生産者物価指数(PPI)にも注目が集まる。小売売上高は前月比+0.4%と、6月の+0.6%から伸びの鈍化が予想されているほか、PPIも前月比+0.1%と、6月の+0.5%から低下が予想されている。

米国労働省が発表した7月雇用統計で、非農業部門雇用者数は前月比+25.5万人と6月+29.2万人から伸びが鈍化したものの、市場予想+18.0万人を大幅に上回った。6月分も+28.7万人から+29.9万人、5月分は+1.1万人から+2.4人へそれぞれ上方修正された。ただ、年初来の平均は18.6万人と、2015年同期の平均22万人を依然下回る。失業率は4.9%と、低下予想に反し6月と同水準を維持。平均時給は前月比+0.3%と、市場予想+0.2%を上回り6月+0.1%から上昇。4月来で最高となった。

アトランタ連銀は7−9月期の国内総生産(GDP)の見通しを3.8%まで引き上げた。同連銀の見通しは正確性に定評があり、市場では度々注目される。今後、このペースでの拡大が維持されると16年の成長で2%前後を達成することも可能となる。年内の利上げの可能性を高める。

一方、国民投票前まで次の行動を利上げとしていた英国中央銀行(BOE)が、欧州連合(EU)離脱決定を受けた見通し悪化を背景に7年ぶりの利下げに踏み切り、カーニー総裁が追加緩和を示唆したほか、欧州中央銀行(ECB)、日銀(BOJ)など、主要各国の中央銀行が追加緩和に踏み切るとの観測も根強い中、米連邦公開市場委員会(FOMC)の利上げの余地は狭まった可能性も指摘されている。


■イエレンFRB議長の雇用たるみダッシュボード(最新)

◎危機前に比べ状態が改善 ← 危機前の水準と比較
5月解雇率(Layoffs/discharges rate):1.2%(4月1.2%) ← 1.4%(下回る)
7月失業率(Unemploynent rate):4.9%(6月4.9%) ← 5%
5月求人率(Job openings rate):3.7%(4月3.9%) ← 3%(上回る)
6月雇用者数(Nonfirm payrolls):+25.5万人(6月+28.7万人) ← +16.18万人(下回る)

◎状態が危機前より依然悪い
5月退職率(Quits rate):2.0%(4月2.0%) ← 2.1%
7月広義の失業率(U-6):9.7%(6月9.6%) ← 8.8%(上回る)
7月長期失業率:41.7%(6月40.5%) ← 19.1%(上回る)
7月労働参加率:62.8%(5月62.7%) ← 66.1%(下回る)
5月採用率(Hires rate):3.5%(4月3.5%) ← 3.8%(下回る)


■今週の主なイベント

●米国
8日:7月労働市場情勢指数:6月‐1.9%
9日:4−6月期非農業部門労働生産性:+0.5%(6月‐0.6%)、単位労働費用:予想+1.8%(6月+4.5%)
10日:6月JOLT求人:6月550万
12日:7月生産者物価指数(PPI):予想前月比+0.1%(6月+0.5%)、7月小売売上高:予想前月比+0.4%(6月+0.6%)

●地政学的リスク
ウクライナ紛争
ガザ紛争
イラク、イスラム過激派組織「イラク・シリア・イスラム国(ISIS)」
シリア
イエメン
トルコ


【IMM】

*円
ネット・円買い持ち:+41,700(8/2)←円買い持ち:+34,958(7/26)(直近ネット円買い持ち最高水準:08年3/25+65,920、04年2/6+64499)(過去最高ネット円売り持ち高:07年6/26-188,077)

*ユーロ
ネット・ユーロ売り持ち:- 104,103(8/2)←ユーロ売り持ち::- 112,600(7/26)(07年5/15:+119,538過去最高買い持ち高、10年2/9-57,152過去最高の売り持ち高)

*ポンド
ネット・ポンド売り持ち:- 82,515(8/2)←ポンド売り持ち:- 80,572(7/26)(07年7/22:直近ネット買い持ち高最高水準+98,366)

*スイスフラン
ネット・スイスフラン売り持ち:-1715(8/2)←スイスフラン売り持ち:+946(7/26)(過去最高スイスフランネット売り持ち高:07年6/19:-79,331)

*加ドル
ネット・加ドル買い持ち:+17,758(8/2)←加ドル買い持ち:+23,180(7/26)(直近ネット買い持ち高最高水準:07年10/12+83001)

*豪ドル
ネット・豪ドル買い持ち: +31363(8/2)←豪ドル買い持ち:+31510(7/26)

<WA>

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