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【注目トピックス 日本株】後場に注目すべき3つのポイント~やや買い疲れ感も先高期待は高まりやすい

2016年11月11日 12:29


11日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・やや買い疲れ感も先高期待は高まりやすい
・ドル・円は106円42銭付近、利食い売りでドルは一時106円25銭まで反落
・日立国際、任天堂など9社の目標株価変更


■やや買い疲れ感も先高期待は高まりやすい


日経平均は続伸。49.30円高の17393.72円(出来高概算18億6000万株)で前場の取引を終
えた。10日の米国市場ではNYダウが大幅続伸で最高値を更新。トランプ政権での経済政策に対する期待感から買いが強まっていた。この流れからシカゴ日経225先物清算値は大阪比195円高の17495円と大幅に続伸し、円相場は1ドル106円台後半での円安傾向をみせていた。シカゴ先物にサヤ寄せする格好から17500円を回復して始まった日経平均は、一時17621.73円と、2月以来の水準を回復した。

その後は利益確定の流れから上げ幅を縮めてきており、前引け段階では17400円を下回っ
ている。東証1部の騰落銘柄は値下がり数が1000を超えており、全体の過半数を占めてい
る。規模別指数では大型株指数のみが上昇。セクターでは保険、銀行、証券、非鉄金属、海運、石油石炭、鉄鋼、その他金融、ガラス土石、機械が上昇。半面、水産農林、食料品、情報通信、その他製品、小売が下落。

トランプ物色が波及する格好から金融セクターが引き続き強い値動きをみせており、先高期待が高まっている。日経平均は2月以来の高値を更新した後は、上げ幅を縮めているが、前日には今年最大の上げ幅を記録していたこともあり、利益確定は出やすいところ。また、決算発表は後半戦のヤマ場となるなか、模様眺めムードも強まりやすいところである。

日経平均は週足の一目均衡表では雲上限の17910円辺りが射程として意識されてきている。週明け以降はトランプ次期大統領の政策等を睨みながらの展開になりそうだが、安倍首相との会談も早期に行われる予定のなか、先高期待は高まりやすい。決算もピークを通過してくるため、足元の乱高下の影響を受けた銘柄などには、見直しの流れも意識されてくるだろう。


(株式部長・アナリスト 村瀬智一)



■ドル・円は106円42銭付近、利食い売りでドルは一時106円25銭まで反落


11日午前の東京外為市場では、ドル・円は弱含み。米大統領選を受け次期政権への期待からドル買いが続いているが、東京市場では利益確定売りに押される展開となった。

前日海外市場同様、今日の東京市場でもトランプ政権への期待や米10年債利回りの上昇を背景にドルは買われやすいが、ドルは短期間に上昇したことで利益確定売りに押される展開となった。

麻生太郎財務相は閣議後の定例記者会見で「1日2日で5円も動くのは異常だ」との認識を示しており、急激なドル高・円安の動きをけん制。その後は日経平均株価の上げ幅縮小に伴いドルは106円30銭付近まで値を下げた。

ランチタイムの日経平均先物は引き続き堅調地合いのため、ドルは106円台を維持するだろう。ただ、ドルは短期間で上昇したことで過熱感もあり、売り買いが交錯して方向感は出にくいかもしれない。

ここまでのドル・円の取引レンジは106円28銭から106円93銭、ユーロ・円は115円92銭から116円44銭、ユーロ・ドルは1.0881ドルから1.0914ドルで推移した。

12時15分時点のドル・円は106円42銭、ユーロ・円は116円09銭、ポンド・円は133円71銭、豪ドル・円は80円77銭で推移している。


(為替・債券アナリスト 吉池威)



■後場のチェック銘柄


・日立国際<6756>、任天堂<7974>など9社の目標株価変更

・メンバーズ<2130>、川田TECH<3443>、アイオデータ<6916>など6社がストップ高

※一時ストップ高(気配値)を含みます

・麻生財務相
「1日2日で5円も動くのは異常だ」

・ダイキアクシス<4245>、ランチタイムに株主優待制度導入に関するリリース
・コナカ<7494>、ランチタイムに16年9月期の連結決算を発表
・美濃窯業<5356>、ランチタイムに通期の連結業績予想の修正を発表
・ツガミ<6101>、ランチタイムに通期の連結業績予想の修正を発表
・東芝<6502>、ランチタイムに17年3月期上期の連結決算を発表


☆後場の注目スケジュール☆


<国内>
・13:30 9月第3次産業活動指数(前月比予想:-0.2%、8月:0.0%)


<海外>
・米国の債券市場は「ベテランズデー」祝日で休場、株式市場は通常通り


<WA>

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