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【注目トピックス 経済総合】NYの視点:円売り持ち3年ぶり高水準、今週の注目:ベージュブック、イエレンFRB議長講演

2017年10月16日 7:55

短期投機家・投資家の円の売り持ち高は前々週から大幅に増加し、2014年以降3年ぶり高水準となった。市場が大きく円売りに傾斜したため、一段と円が下げ憎い環境となった。

世界銀行・国際通貨基金(IMF)年次総会は15日まで開催される。最終日には、ワシントンで、イエレンFRB議長、黒田日本銀行総裁、周中国人民銀行総裁、コンスタンシオ欧州中央銀行(ECB)副総裁がG30の国際銀行セミナーに参加。各国中央銀行の金融政策の行方に焦点が集まる。

また、中国は18日から1週間、第19回共産党党大会を開催するほか、国内総生産(GDP)、小売り売上高を発表する。改善が見込まれており、リスク選好の動きを支援する可能性がある。一方、米国のトランプ大統領はイラン戦略で、核合意不支持を表明しており、北朝鮮に加えて地政学的リスクとなる。

米連邦準備制度理事会(FRB)は次回連邦公開市場委員会(FOMC)の材料となるベージュブック(地区連銀経済報告)の発表を予定しているほか、イエレン議長が「金融危機以降の金融政策」と題する講演を予定している。市場はFRBが次回11月のFOMCで利上げを見送ると見ている。米FRBが公表した9月開催分のFOMC議事録の中で、多くの当局者が低インフレが長期化する可能性への警戒を強めていることが明らかになった。

最新9月の消費者物価指数(CPI)は8月から改善したものの予想を下回っており、インフレは依然弱い。インフレ期待も低下。FOMCが注視している米10月ミシガン大学消費者信頼間指数の期待インフレ率は、1年、5−10年とも低下した。FOMCは12月の利上げは正当化されると見ているようだが、3回の利上げが予想されている2018年度の利上げペースは今後のインフレや経済動向により、鈍化する可能性もある。

■今週の主な注目イベント

●10−15日:世界銀行・IMF年次総会(15日まで)

●中国
18日−24日:中国第19回共産党党大会開幕、習近平国家主席がオープニングスピーチ
7−9月期国内総生産(GDP):予想前年比+6.8%(4−6月期+6.9%)
9月PPI:予想前年比+6.4%(8月+6.3%)
9月小売り:前年比+10.2%(8月+10.1%)

●米国
17日まで:NAFTA再交渉4回目協議
15日:イエレンFRB議長、黒田日本銀行総裁、周中国人民銀行総裁、コンスタンシオ欧州中央銀行(ECB)副総裁、G30パネルディスカッション

17日:ハーカー米フィラデルフィア連銀総裁講演、

18日:米連邦準備制度理事会(FRB)がベージュブック発表、ダドリーNY連銀総裁、カプラン米ダラス連銀総裁が経済進展に関して協議
19日:ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が講演、
20日:イエレンFRB議長講演「金融危機以降の金融政策」メスター・クリーブランド連銀総裁が世界の規制構造に関して講演

●欧州

16日:EU外相会議、イラン、北朝鮮、トルコ、ミャンマーなどに関する協議

19日:カタルーニャ州はスペイン政府にン州首相は独立を宣言したかどうか明確にする期限

ラホイ・スペイン首相は、「独立を宣言した場合、撤回がなければ州の自治権の停止などの強行措置に踏み切る」と警告

ドラギECB総裁講演
20日:欧州連合(EU)、Brexit交渉進展に関し協議

●英国
17日:カーニー英国中央銀行総裁が議会証言

●地政学的リスク
北朝鮮
イラン
ガザ紛争
イラク、イスラム過激派組織「イラク・シリア・イスラム国(ISIS)」
シリア
イエメン
トルコ

*円

ネット・円売り持ち:- 101,419(10/10)←円売り持ち:- 84,643(10/3)(直近ネット円買い持ち最高水準:08年3/25+65,920、04年2/6+64499)(過去最高ネット円売り持ち高:07年6/26-188,077)

*ユーロ

ネット・ユーロ買い持ち:+98,079(10/10)←ユーロ買い持ち:+90,833(10/3)(07年5/15:+119,538過去最高買い持ち高、10年2/9-57,152過去最高の売り持ち高)

*ポンド

ネット・ポンド買い持ち:+15,508(10/10)←ポンド買い持ち:+19,949(10/3)(07年7/22:直近ネット買い持ち高最高水準+98,366)

*スイスフラン

ネット・スイスフラン売り持ち:-4,262(10/10)←スイスフラン売り持ち:-3,293(10/3)(過去最高スイスフランネット売り持ち高:07年6/19:-79,331)

*加ドル

ネット・加ドル買い持ち:+76,392(10/10)←加ドル買い持ち:+75,128(10/3)(直近ネット買い持ち高最高水準:07年10/12+83001)

*豪ドル

ネット・豪ドル買い持ち:+69,182(10/10)←豪ドル買い持ち:+71,812(10/3)

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