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【注目トピックス 市況・概況】後場に注目すべき3つのポイント~内需ディフェンシブ株のみでの一段の上昇は期待しづらい

2018年4月6日 12:31

6日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・日経平均は小幅続伸、内需ディフェンシブ株のみでの一段の上昇は期待しづらい
・ドル・円は下げ渋り、米中貿易摩擦懸念の売りは一服
・値上がり寄与トップはユニファミマ<8028>、同2位は第一三共<4568>

■日経平均は小幅続伸、内需ディフェンシブ株のみでの一段の上昇は期待しづらい

日経平均は小幅に続伸。27.52円高の21672.94円(出来高概算7億株)で前場の取引を終えた。5日の米国市場では、中国の報復関税措置を受けて、米政府高官が交渉の可能性を示唆したことで米中貿易摩擦への警戒感が後退し買いが先行、NYダウは連日で200ドルを超える上昇となった。また、シカゴ日経225先物清算値は大阪比220円高の21870円となるなか、これにサヤ寄せする展開が期待されていた。しかし、トランプ政権が1000億ドルの対中追加関税を検討と伝わると、為替市場では円高に振れ、グローベックスNYダウ先物が大幅に下落するなか、日経平均は小幅に反落して始まった。その後は21700円を回復する場面もみられたが、前場半ばには21550円処まで下げるなど、不安定な値動きを余儀なくされている。

東証1部の騰落銘柄は値下がり数が1000を超えている。セクターでは原油相場の上昇を背景に鉱業、石油石炭が2%を超える上昇。小売、建設、サービス、卸売、水産農林、証券が上昇。一方で海運、パルプ紙、空運、不動産、機械が弱い。指数インパクトの大きいところでは、ユニー・ファミマ<8028>、第一三共<4568>、7&I-HD<3382>、資生堂<4911>がけん引。半面、信越化<4063>、武田<4502>、京セラ<6971>、アドバンテスト<6857>が重石に。

日経平均は前日終値を挟んでのこう着が続いているが、5日線、25日線、200日線を上回って推移しており、底堅さが意識されている。そのため、下は売り込みづらいと考えられ、引けにかけてはややショートカバーが優勢になる可能性がありそうだ。米雇用統計を見極めたいとの模様眺めムードは強いだろうが、良好な結果が見込まれており、ショートポジションは持ち越したくはないだろう。また、NYダウ先物は日本時間の朝方は400ドル程度下げていたが、現在は280ドル安程度で下げ渋る動き。前日の上昇で25日線を捉えていたこともあり、跳ね返されたとしてもサプライズ感はないだろう。もっとも、米ハイテク株の不安定な値動きが続いており、日経平均も内需ディフェンシブ株のみでの一段の上昇は期待しづらい面はある。強いトレンドをみせている中小型株での値幅取りに向かわせそうだ。テーマ株としては。4月20日に人工知能(AI)を活用したインターネットサービスを手掛けるHEROZ<4382>の上場を控えており、AI関連への物色が強まっている。

(株式部長・アナリスト 村瀬智一)

■ドル・円は下げ渋り、米中貿易摩擦懸念の売りは一服

6日午前の東京市場で、ドル・円は下げ渋り。米中貿易摩擦の懸念再燃でドル売りに振れたが、下げ一服後はやや持ち直した。

トランプ米大統領は中国に対する追加制裁を決め、米中貿易摩擦に対する警戒から、日経平均株価が弱含み、ドル・円は107円半ばから一時107円付近に弱含んだ。その後ドル売りは一服し、107円前半でもみあう展開。

日経平均株価が寄り付きから上げ幅を拡大し、リスク選好的な円売りが先行しドルを押し上げる展開となった。また、今晩の米株続伸への期待でドル買いも観測。ただ、節目の107円手前で利益確定売りに押され、ドルの107円回復は阻止された。

ランチタイムの日経平均先物は小幅安で推移し、目先の日本株安継続が見込まれる。一方で、ドルは下値の堅さも確認された。今晩の米3月雇用統計の発表を控え積極的には動きづらいが、午後の取引ではドルの買戻しが入る可能性はあろう。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は107円00銭から107円44銭、ユーロ・円は131円10銭から131円49銭、ユーロ・ドルは1.2238ドルから1.2259ドルで推移した。

(為替・債券アナリスト 吉池威)

■後場のチェック銘柄

・ぱど<4833>とブティックス<9272>の2銘柄がストップ高
※一時ストップ高・安(気配値)を含みます

・値上がり寄与トップはユニファミマ<8028>、同2位は第一三共<4568>

■経済指標・要人発言

・トランプ米大統領
「中国と長期にわたる良好な関係を築く」

☆後場の注目スケジュール☆

<国内>
・14:00 2月景気動向指数・先行(予想:105.5、1月:105.6)

<海外>
・15:00 独・2月鉱工業生産(前月比予想:+0.3%、1月:-0.1%)

<DM>

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