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【注目トピックス 日本株】エラン Research Memo(7):契約施設数の増加でサービス利用料が増加するストック型収益モデル

2016年3月31日 16:14

■エラン<6099>の事業内容と特徴・強み

契約施設(病院・老人介護保健施設等)の解約率は1~2%程度と低水準であり、契約施設数の積み上げに伴ってサービス利用者数が増加する。ストック型収益モデルであることも特徴だ。

なお1施設当たり平均サービス利用率、及び1利用者当たり平均利用単価については非開示である。利用率が9 割を超える施設もある模様だが、低い利用率に留まっており施設サイドに業務改善や労働環境改善など入院セットのメリットを享受させられていない施設もあることから、これら施設へのテコ入れも継続的に行っていくとしている。契約施設内におけるサービス利用率が上昇すれば営業経費率低下メリットも発生しやすくなる。

(執筆:フィスコ客員アナリスト 水田 雅展)

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