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海外リートファンドの高い分配はいつまで続く?

2016年6月21日 7:00

 海外リートファンドに投資家の資金が流入している。分配金の高さが魅力だが、高い利回りは今後も続くのか。

資産流入の上位にUSリートファンド

 日銀のマイナス金利の導入で債券の利回りが低下する中、安定的に高い分配金を出している海外リートファンドに人気が集まっている。2016年4月の資産流入額のトップ10を見ると、海外リートに投資する投信が6本を占める。
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その中で最大の流入額となったのは、フィデリティ投信の「フィデリティ・USリートB」。主に米国の取引所に上場されているリートが投資対象だ。

 倉庫、小売、オフィス・工場、ホテル・リゾートなどさまざまなタイプのリートに分散投資している。人気の理由は高い分配金。直近1年間に1200円の分配を行っている。

 仮に分配金の金額が今後も変わらないとして、5月18日時点の基準価額4982円で100万円分を購入すると、毎月約2万円、年間約24万円(手数料、税金を考慮しない)の分配金を受け取ることが可能だ。

 2位も米国のリートに投資を行う新光投信の「新光 US-REITオープン」だ。過去1年間の分配金は900円となっている。

 分配金を重視する傾向は投信全体に広がっている。公募投信が個人投資家に支払った分配金が2015年度の6兆円を超え、過去最高を更新している。株価が乱高下する中で安定収益を求める投資家が増え、分配金を重視した投信が増加していると考えられる。

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