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トラストテック(2154):利益は3年で約3.5倍以上となる可能性

2015年8月3日 19:00

トラストテック(2154)GLA(グローバルリンクアドバイザーズ)予想

tomatsu0803

企業概要

「技術者派遣・請負・委託事業」(2015年6月期上半期で売上の58.4%、利益の83.6%を占める)と「製造請負・受託・派遣事業」(売上の41.3%、利益の16.1%を占める)を柱とする人材派遣会社です。

開発/設計(上流)から製造/流通(下流)までの一気通貫サービスを提供している点に強みがあり、技術者の派遣分野が全体業績を牽引し、業績を拡大させています。

顧客企業の9割以上は上場会社またはその子会社で、上場会社の顧客企業のうち5割以上が年商1兆円以上の大手企業です。

注目ポイント

アベノミクスによる企業業績回復で有効求人倍率が1倍を超えて推移するなど、派遣を含めた人材サービスに需要が高まる中で業績を急激に拡大させています。

今後、利益率の高い技術者派遣が牽引する形で、業績は大きく拡大していくのではないかと予想しています。

足もとの業績も堅調です。2015年6月期1-3四半期の業績は売上が17.3%増の151億4400万円、純利益が14.6%増の6億7900万円。一方、通期の業績予想は売上が24.7%増の220億円、純利益が35.4%増の10億8000万円となっています。

中期経営計画では2017年6月期に売上360~400億円、経常利益45億~50億円を目指します。2014年6月期が売上176億4500万円、経常利益が13億1900万円であることを考えれば、利益は3年で約3.5倍に膨れあがる可能性があります。

有利子負債はゼロで自己資本比率は高く、ROEも今期予想で26.8%と高水準である点も高評価です。

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戸松信博 プロフィール

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