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テルモ (4543):中長期的な成長を期待、まずはしっかりした株価底打ちを確認したい

2015年9月14日 19:00

テルモ (4543)市場平均予想

tomatsu0914

企業概要

医療機器の製造・販売大手。心臓・血管分野に強みを持ち、カテーテルなど世界で高シェア。セグメントはカテーテル、人工心肺システムなどの「心臓血管カンパニー」、腹膜透析関連の「ホスピタルカンパニー」、成分採血システムなどの「血液システムカンパニー」の3カンパニーで構成。同社の海外売上比率は、66%と高く、円安の恩恵を享受することができます。

注目ポイント

2016年第1四半期の業績は、売上高が11.9%増の1286億6000万円、営業利益が20.7%増の194億4900万円、経常利益が42.5%増の205億9200万円、四半期純利益が72.8%増の145億400万円となりました。同時に110億円上限の自社株買いを発表しており好印象です。

営業利益率が2015年3月期第1四半期の14.0%から、2016年第1四半期は15.1%に改善。これはIS(カテーテル) やニューロバスキュラー(脳血管)などを展開する心臓血管カンパニー、ならびに注射針、腹膜透析システムなどの「ホスピタルカンパニー」の製品構成の改善によるものとしています。

高齢化の進む国内でも医療分野は有望で、さらに国外でも好調なので中長期的な成長が期待できると思います。

通期業績予想は、売上高が6.2%増の5200億円、営業利益が3.8%増の700億円、経常利益が5.3%減の670億円、当期純利益が2.7%増の395億円の見通し、年間配当金は1.5円増配の32.00円とする方針です。

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戸松信博 プロフィール

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