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リスクコントロール型ファンド 運用会社による違いは

2017年1月16日 7:00

 投資信託市場ではこのところリスクコントロール型ファンドへの資金流入が続いているという。どんな特長があるのか、楽天証券経済研究所ファンドアナリストの篠田尚子氏が解説する。

リスクコントロール型ファンドの特長は?
リスクコントロール型ファンドの特長は?

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 投資信託市場で堅調に残高を積み上げているファンドもある。それは、「リスクコントロール型」と呼ばれるものだ。

 価格変動リスクを低減させるために、市場動向に応じて投資資産の組入比率を機動的に変更するファンドのことで、簡単にいうと、運用資産を「減らさない」ことに主眼を置いている。

 販売当初は苦戦が続いたがこのところ再び注目されているのは、運用が始まって約3年以上経ち、トラックレコード(運用実績)が整ってきたと同時に、その間、ファンドが目指すところの、安定的な収益を継続して生み出してきたからだ。

 加えて、アベノミクスがひと段落し、株式市場が伸び悩んでいることや、マイナス金利が常態化しつつある金融市場において、リスクコントロール型が生む収益の価値が相対的に上がっている、という背景もあろう。

 実は、リスクコントロール型といっても、運用内容はファンドごとに大きな違いがある。

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