マネーポストWEB「マネーポスト」公式サイト

投信

投資信託 地域分散図るためのアジア地域対象のファンド紹介

2015年7月9日 7:00

株高やNISA(少額投資非課税制度)の追い風を受けて投資信託の残高が大幅に伸びている。だが、楽天証券経済研究所ファンドアナリストの篠田尚子氏はリスクの分散が不十分ではないかと危惧する。

* * *
最近のマーケットで気になることがある。個人投資家のポートフォリオにおける投資対象資産の偏りである。運用成績や分配金を重視するあまり、いつの間にか、国内外のREIT(不動産投資信託)や高配当株に投資をするファンドばかりを保有している、といった人が散見される。特に、「地域分散」が図られていないケースが増えているようだ。

一時期の『BRICs』(ブラジル・ロシア・インド・中国の総称)ブームは完全に影を潜め、投資対象における国や地域を考える個人投資家が、少なくなっているのではないか。やはり、幅広い国や地域、および、多様な金融商品を投資対象にすることが、ポートフォリオ全体の分散効果を高め、効率的な運用につながるのである。

そこで、地域分散が図られていない人向けに、アジア地域を投資対象とする投資信託をいくつか紹介しておこう。

●「アジア好利回りリート・ファンド」 (三井住友アセット)
日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)のREIT(不動産投資信託)が主要投資対象。毎月分配型。

●「アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)」(岡三アセット)
アジアのハイ・イールド債券を中心に、転換社債(CB)などに実質的に投資を行なう。主に米ドル建て。

●「アジア・ヘルスケア株式ファンド」(日興アセット)
アジア各国の医療関連企業が発行する株式を主な投資対象とする。原則、為替ヘッジは行なわない。

新興国ブームが去った後、経済、金融市場が不安定な動きが続いた国もあった。だが、ここにきて所得水準の向上、中間所得層の増大などが顕著となり、安定的な経済成長が持続できる環境が整ってきた。東南アジア諸国(ASEAN)の場合、若年層の労働人口が厚い人口構成も大きな魅力だ。

アベノミクスがスタートして約2年半が経過した。大幅な円安が進むと共に、日本株も大きく上昇してきた。良好な運用成績が続いている個人投資家も多いだろう。こういうときこそ、冷静にポートフォリオをチェックし、本来の自分の投資目的やリスク許容度を考えて、リバランス(投資配分比率の見直し)などのメンテナンスを行ないたい。

※マネーポスト2015年夏号

マネーポスト2015年夏号 2015年 7/1 号 [雑誌]: 週刊ポスト 増刊

eth-induction-th

トルコリラが金利8%に。魅惑のFXスワップ投資とは
トルコが2年半ぶりに利上げ。FXスワップ投資を始めるなら今が好機か?スワップ投資のメリットと注意点、スワップ投資に最適なFX会社について、マネーポストWEB編集部が検証する。<続きを読む>
  • 2016年に100万円以上の実績も FXは自動で取引してくれる「フルオート」が理想か
  • 話題のロボアドバイザー 投資未経験者や初心者になぜオススメか?
  • 2017年新春号(2016年12月1日発売号)

    大特集は〈2017年の大本命株ベスト35〉。ここからが本番のトランプ相場。「株高新時代」で大化け期待の個別株を藤井英敏氏、戸松信博氏らがランキング形式で紹介。さらに橘玲氏、森永卓郎氏らレギュラー連載陣が独自の視点からトランプ大統領誕生の影響を読み解く。定価620円。お早めにお求めください。

    当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。

    水上紀行ニュースフラッシュ

    2017年新春号(2016年12月1日発売号)

    大特集は〈2017年の大本命株ベスト35〉。ここからが本番のトランプ相場。「株高新時代」で大化け期待の個別株を藤井英敏氏、戸松信博氏らがランキング形式で紹介。さらに橘玲氏、森永卓郎氏らレギュラー連載陣が独自の視点からトランプ大統領誕生の影響を読み解く。定価620円。お早めにお求めください。

    当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。

    小学館雑誌定期購読小学館のプライバシーステートメント問い合わせ広告掲載について

    © Shogakukan Inc. 2017 . All rights reserved. No reproduction or republication without written permission. 掲載の記事・写真・イラスト等のすべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。