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日本マクドナルドホールディングス(2702):経営の完全回復。収益性改善から株価上昇か

2017年8月28日 19:00

日本マクドナルドホールディングス(2702)市場平均予想(単位:百万円)

tomatsu170828

企業概要

 マクドナルドを全国展開するハンバーガーチェーンの国内最大手。1971年に、藤田田氏が米マクドナルドよりフランチャイズ権を獲得したことで創業。日本にハンバーガー文化を根づかせた企業として広く知られ、ハンバーガーの国内シェアは60%に及ぶと言われます。

注目ポイント

 2000年頃までは破竹の勢いで規模を拡大してきたものの、2000年代に入るとインフレやBSEという逆風で客が離れ、2014年15年には中国食肉加工工場の消費期限切れ鶏肉使用の発覚、異物混入問題と、相次いで不祥事が発生したことで客足は更に遠のき、2期連続の大赤字に陥りました。

 しかし、不採算店舗の閉鎖をはじめ、ブランド強化や販促キャンペーン、新商品の連続した投入、アプリの活用などの取組が奏功。足元の業績に表れており、客足は20ヶ月連続で伸び増収を継続し、今期の見通しは2度も上方修正されています。経営は完全に回復したと言えると思います。

 株価は短期的には、やや過熱感があります。ただ、同業他社と比べると収益性には改善の余地があることから、中長期では株価に上昇余地が存在すると思います。

【PROFILE】戸松信博(とまつ・のぶひろ)1973年生まれ。グローバルリンクアドバイザーズ代表。鋭い市場分析と自ら現地訪問を頻繁に繰り返す銘柄分析スタイルが口コミで広がり、メルマガ購読者数は3万人以上に達する。著書に『日本人が知らなかった海外投資 米国株』他著書多数。最新の注目銘柄、相場見通しはメルマガ「日本株通信」にて配信中。

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