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つみたてNISA、金融機関選びのポイントは「対象商品の多さ」

2019年4月4日 17:00

口座開設の手順

つみたてNISAの口座開設の手順
つみたてNISAの口座開設の手順

 つみたてNISAの口座を開設する金融機関が決まったら、次は「口座開設」だ。まずは証券会社の「総合取引口座」を申し込み、それと同時にNISA口座も申し込むことになる。

たとえば、楽天証券の総合取引口座を持っていない人が申し込む場合の手続きの流れを例に説明すると、以下のような流れになる。

【1】口座開設の申し込みをする
まずは、楽天証券ウェブサイトの「総合口座・NISA口座同時申込み」ページにアクセス。必要事項を記入し、申し込み書類を請求する。

【2】「ログイン情報のお知らせ」が届く
約6営業日後、「ログイン情報のお知らせ」という書面が届くので、書面記載のログインIDとパスワードを利用し、楽天証券ウェブサイトにログイン、初期設定を行う。

【3】マイナンバーを登録する
ログイン画面右上の、「設定・変更」から「基本情報・マイナンバー・口座」をクリックし郵送手続きを行う。郵送ではなく、楽天証券スマホアプリでの登録も可能だ。マイナンバーカードを作っていない人は、通知カードでもOK。

 ここまでできれば、口座開設手続きは完了。あとは次のステップで商品を選び、積み立てや引き落とし口座設定をするだけだ。

※女性セブン2019年4月11日号

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