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投資の勉強したくない…初心者向け「つみたてNISA」悩み相談

2018年1月23日 18:00 週刊ポスト

専用口座の開設の方法は?

 制度を利用するにあたり、つみたてNISAの専用口座を開設する必要がある。専用口座の申込書類は窓口で受け取ることができる。口座の届出印鑑、運転免許証などの本人確認書類(通知カード・マイナンバーカード)を持参した上で、申込書に記入して提出する。

 銀行を通じて税務署への申請が行なわれるため、税務署の審査に1~2か月を要するが、審査終了の連絡を受けて再び窓口に足を運ぶと、積立額や投資信託の銘柄を決め、取引を始めることができる。この積立額や投資先について、行員に相談することも可能だ。

※週刊ポスト2018年1月26日号

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