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投資

分散投資を有利にする「アセット・ロケーション」の考え方

2018年7月20日 15:00

 なお、「確定拠出年金」は60歳まで原則として解約・現金化はできませんが、スイッチングといって資産種類を変更することはできます。

 実際には、どんな商品に投資するか、いつ使うお金を投資するかなどといった事情やタイミングも含めて検討することになります。少し管理に手間がかかりますが、楽しんでアセット・アロケーションとアセット・ロケーションの考え方で投資して、明るい未来を切り開いていただきたいと考えています。

◆しみず・あや/CFPR、1級FP技能士、住宅ローンアドバイザー、証券外務員I種。30歳でファイナンシャル・プランナーとして独立、長野・東京で活動中。主に30~40代の「普通のくらし」を求めている方への「自分がお客様の立場だったらどういう判断をするか」を軸にお金の持ち方・つかい方のアドバイスに力を入れている。ライフプラン作りから資産運用まで老後にわたる継続的なサポートすることを事業理念として活動している。HPはhttp://www.fp-saku.com/。

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